Hrají: Mario Casas jako Kilian, Adriana Ugarte jako Clarence, Macarena García jako Julia
Píše se rok 1954 a Kilian cestuje na exotický ostrov Fernando Poó, který je součástí tehdejší Španělské Guiney, území okupovaného Španěly, a společně se svým otcem a bratrem Jacobem dohlíží na práci na kakaových plantážích. V průběhu svého pobytu je svědkem krutého zacházení Španělů s domorodci, ale zároveň si vytváří přátelství s domorodými obyvateli a zamiluje se do krásné Bisily. Skrze rostoucí konflikt na ostrově ale musí jejich vztah zůstat utajen, a možná i přetržen napořád. O mnoho let později mladá dívka Clarence objevuje v rodném domě svého otce Jacoba a strýce Kiliana starý deník a dopis, který odhaluje část historie její rodiny, o které nikdo neměl tušení. V touze dozvědět se víc a setkat se se vzdálenými příbuznými cestuje na bývalou Španělskou Guineu, kde nejen že odhalí pravdu o nešťastných osudech svého otce a strýce, ale také nachází svoje vlastní naplnění
Mario Casas jako Kilian
Adriana Ugarte jako Clarence
Macarena García jako Julia
Alain Hernández jako Jacobo
Berta Vázquez jako Bisila
Djédjé Apali jako Iniko
Daniel Grao jako Manuel
José María Kimbo jako Ose
Fernando Cayo jako Garuz
Celso Bugallo jako Old Kilian
Petra Martínez jako Old Julia
Luis Callejo jako Gregorio
José Manuel Poga jako Marcial
Serge Happi jako Simón
Michael Batista jako Laha
Laia Costa jako Daniela
Emilio Gutiérrez Caba jako Antón
Brigitte Emaga jako Sade
Tomás del Estal jako Emilio
Ramon Agirre jako Father Rafael
Pepa Aniorte jako Mariana
Fanor Zapata jako Mosi
Lupe Cartié Roda jako Generosa
Mark Schardan jako Dick
Xabier Deive jako Pao
Bella Agossou jako Oba
Joana Vilapuig jako Catalina
Mingo Ruano jako Maximiano
Boré Buika jako Gustavo
Mulie Jarju jako Umaru
Malcolm Treviño-Sitté jako Atsu
Victoria Evita Ika jako Old Bisila
Dorotea Oko jako Old Sade
Carmelo Alcántara jako Dámaso
Mariano Nguema jako Nguema
Humberto Riochi jako Officer at Wedding
Mortall Mbaye jako Bracer
Billy Hayes jako Waldo
Malacks Mamah jako Sorcerer
Leonarda María Nepi jako Old Woman at Bisila's Wedding
Joche Rubio jako Fernando Garuz
Damián Ángel Mbo Alogo jako Sampaka State Employee
Emilio Buale jako Military at Harbor
Inyi Yadira Ocampo jako Woman at Cocoa Plantation
Jefferson Quiñones jako Man at Military Check-point
Diego Hernando Olaya jako Military at Check-point
Jarlin Javier Martínez jako Shooting Military at Check-point
Samir Ortiz jako Sade's Son
José Luis Pallaruelo jako Pasolobino Postman
José María Mur jako Priest
Teresa Silleras jako Casino Girl #1
Mar Pozo Lara jako Casino Girl #2
Yamiley Mendoza Betancor jako Casino Girl #3
Yeray Sora jako Grocery Store Customer
Núria Valls jako Pasolobino Inhabitant #1
Toni Novella jako Pasolobino Inhabitant #2
Armando Fernández jako Moustache Man
Carmen Yánez jako Moaning Woman
Diego Betancor jako Man at Funeral
Sara Cabrera jako Woman at Funeral
Matías Prats jako Football Match Host (voice)
Francisco Macías Nguema jako Self jako Politician (archive footage)