Hrají: Dennis Quaid jako Bowen, David Thewlis jako King Einon, Pete Postlethwaite jako Gilbert of Glockenspur
Desáté století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však musí slíbit, že bude vládnou spravedlivě. Po přísaze dostává od draka půlku jeho srdce. Uzdravený mladičký král však záhy na přísahu zapomene...
Dennis Quaid jako Bowen
David Thewlis jako King Einon
Pete Postlethwaite jako Gilbert of Glockenspur
Dina Meyer jako Kara
Julie Christie jako Queen Aislinn
Sean Connery jako Draco (voice)
John Gielgud jako King Arthur (voice) (uncredited)
Lee Oakes jako Young Einon
Brian Thompson jako Brok
Jason Isaacs jako Lord Felton
Wolf Christian jako Hewe
Terry O'Neill jako Redbeard
Eva Vejmělková jako Felton's Minx
Milan Bahúl jako Swamp Village Chief
Peter Hric jako King Freyne
Sandra Kovacicova jako Young Kara
Kyle Cohen jako Boy in Field
Thom Baker jako Aislinn's Chess Partner
