Hrají: Chow Yun-Fat jako Chancellor Cao Cao, Liu Yifei jako Ling Ju / Diao Chan, Hiroshi Tamaki jako Mu Shun
Zemí zmítají nepokoje, které Čínu rozdělily na tři znesvářená království. Územím na severu vládne obávaný válečník Cchao Cchao. Ačkoliv je označován za krutého tyrana, lid si ho cení jako moudrého vládce, jehož zásluhou nikdo nehladoví. Jeho ministři ho proto přemlouvají, aby sesadil slabého císaře Xiana a zemi pomohl k rozkvětu. Do jeho paláce právě přichází něžně krásná Ling Ju, která byla od dětství trénována, aby na tohoto vlivného a ambiciózního muže spáchala atentát. Cchao si ji však oblíbil a postupně mezi nimi vzniká silné pouto. Atraktivní ženská vražedkyně proto v rozhodující chvíli zaváhá...
Chow Yun-Fat jako Chancellor Cao Cao
Liu Yifei jako Ling Ju / Diao Chan
Hiroshi Tamaki jako Mu Shun
Alec Su jako Emperor Xian of Han
Annie Shizuka Inoh jako Empress Fu Shou
Yau Sam-Chi jako Cao Pi
Yao Lu jako Imperial physician Ji Ben
Dahong Ni jako Lord Fu Wan
Bao Jianfeng jako Lu Bu
Chi Cheng jako Xu Chu
Eric Qu Quan-Cheng jako Cao Zhi
Samuel Pang jako Cao Xiu
Temur Gang jako Warrior
